Quem é Marcos Paulo Machado?
Marcos Paulo Machado, professor de Educação Financeira, atuante na área de Economia Comportamental. É também investidor profissional e assessor de investimentos credenciado no mercado financeiro pela CVM, através da certificação ANCORD.
Entre as certificações financeiras, foi aprovado nas seguintes: FBB-100, СРА-10, СРА-20, CEA e ANCORD AAI.
Com mais de 13 anos de experiência profissional no mercado financeiro, após deixar a gerência de um dos maiores bancos privados do país, aos 33 anos de idade, Marcos é educador e planejador financeiro no Brasil e no exterior. Dedica seu tempo para auxiliar as pessoas a alcançarem seus objetivos de vida e independências financeiras com mais facilidade através de seus investimentos.
O QUE VOCÊ BUSCA EM SUA VIDA FINANCEIRA?
Identificamos seus objetivos para criar um plano personalizado que atenda suas necessidades específicas.
RESERVA DE EMERGÊNCIA
Construa uma segurança financeira para imprevistos e mantenha sua tranquilidade em momentos difíceis.
FUTURO DOS FILHOS
Planeje e invista no futuro educacional e financeiro dos seus filhos com estratégias de longo prazo.
INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA
Desenvolva estratégias para alcançar sua aposentadoria e independência financeira com segurança.
BLINDAGEM PATRIMONIAL
Blindagem patrimonial com estratégias de diversificação e estruturação financeira adequada.
SUCESSÃO FAMILIAR
Planeje a transferência de patrimônio para as próximas gerações de forma eficiente e segura.
POR QUE INVESTIR COM UM PROFISSIONAL?
Entenda as diferenças entre guardar dinheiro em bancos digitais e contar com uma assessoria financeira profissional
Maximize seus rendimentos
Enquanto os investimentos básicos rendem próximo à taxa selic, um planejamento financeiro profissional pode multiplicar seus resultados.
* Potencial de rendimento com estratégia adequada ao seu perfil de risco
Comparativo:Autogestão em bancos digitais vs Assessoria Financeira
| Critério | Bancos Digitais | MP Machado |
|---|---|---|
| Rentabilidade | Rendimento básico limitado ao CDI, sem estratégias personalizadas para maximizar retornos | Estratégias de investimento diversificadas com potencial de rentabilidade próximo ao CDI |
| Diversificação | Exposição limitada a poucos tipos de investimentos, concentrando riscos | Acesso a múltiplas classes de ativos e estratégias de diversificação para reduzir riscos |
| Planejamento | Sem planejamento financeiro personalizado ou estratégias para objetivos específicos | Planejamento financeiro completo alinhado aos seus objetivos de vida e perfil de investidor |
| Conhecimento | Informações básicas sobre investimentos sem orientação especializada | Acesso a um especialista com mais de 13 anos de experiência e múltiplas certificações |
| Tributação | Sem estratégias de otimização tributária, resultando em maior carga de impostos | Estratégias de otimização tributária para maximizar o retorno líquido dos investimentos |
O QUE IREMOS CONSTRUIR
Um processo estruturado em duas reuniões para entender suas necessidades e desenvolver um plano personalizado.
PRIMEIRA REUNIÃO
Iniciaremos essa construção conhecendo primeiramente seu comportamento financeiro e sua raiz comportamental, para que possamos entender seu perfil como investidor.
O segundo passo será entender a fundo sua realidade financeira, desde despesas, receitas, dívidas, patrimônio, reservas e investimentos.
Por fim, através dessas dores, preocupações e realidade financeira, identificaremos quais são seus objetivos financeiros de vida.
SEGUNDA REUNIÃO
Nessa segunda reunião, realizaremos um diálogo didático sobre mercado financeiro, economia e investimentos, a fim de desenvolver seu conhecimento na área.
Mais do que nortear e/ou auxiliar sua vida financeira, é importante que você tenha entendimento e clareza sobre o assunto para que o planejamento desenvolvido faça sentido em sua vida.
Em seguida será apresentado um planejamento financeiro personalizado, construído através de tudo que for conversado na primeira reunião, respeitando seu perfil, sua realidade financeira e o cenário econômico em que vivemos.
PREÇO DA CONSULTORIA
Incluso as duas reuniões e o planejamento financeiro apresentado.
O que está incluído:
- Análise completa do seu perfil financeiro
- Duas reuniões personalizadas
- Planejamento financeiro detalhado
- Estratégias de investimento personalizadas
Palestras com Marcos Paulo Machado
Marcos Paulo Machado é especialista em Educação Financeira e Economia Comportamental, com mais de 13 anos de experiência no mercado financeiro. Ex-gerente de um dos maiores bancos privados do país, hoje atua como educador e palestrante no Brasil e no exterior.
Suas palestras são dinâmicas, acessíveis e impactantes — ideais para empresas, escolas, universidades e eventos que buscam inspirar e transformar a relação das pessoas com o dinheiro.
Com certificações como FBB-100, CPA-10, CPA-20, CEA e ANCORD AAI, Marcos alia conhecimento técnico à prática de quem vive o mercado e entende como traduzir isso em resultados para o público.
